Retirement Benefits Information Request Form (English/Arabic) - Profile Investment Services

ADVERTISEMENT
Retirement Benefits Information Request
PROFILE INVESTMENT SERVICES
www.profile-financial.com
Ph. 02-624-2788 Fax 02-624-2789
Name and contact information of agent who completes this form:
Client's name: __________________________ DATE: __________
Plan name or name of administrator of plan:
: ‫ש תוכנית החסכו‬
Current value of client’s retirement plan
‫מה שווי החסכו להיו‬
Total amount contributed retirement plan each year (worker +
‫מה הסכו שעובד והמעביד מפקידי לתוכנית בשנה‬
employer)
What percent of the monthly/yearly deposits that go into this plan go
into the savings component of the plan?
‫איזה אחוז מהסכו הול לחיסכו . איזה אחוז מהסכו הול לביטוח‬
(Note that the monthly sums that go into retirement
%
accounts are often split between savings and insurance; find out what percent of the monthly deposits go towards savings.
Normally, it's between 60% to 95%.)
Estimated amount client will receive MONTHLY at retirement
‫מה הסכו החודשי שהלקוח יקבל בזמ פרישה‬
Will monthly pension increase with inflation?
?‫הא סכו הפנסיה צמוד לאינפלציה‬
YES
NO
If NO, by what percent will the pension increase every year?
?‫א הסכו לא צמוד לאינפלציה, איזה אחוז שנתי תעלה הפנסיה‬
%
OR Estimated amount client will receive as LUMP SUM at retirement
?‫הא יש אופציה ללקוח לקבל את כל הסכו בפע אחת? א כ , כמה‬
Is this amount in "today's" shekels
: ‫הא הסכו שיקבל הלקוח בזמ פרישה לפי שווי השקל כיו‬
YES
NO
?‫א כ , כמה אחוז מס?הא יש מיסי על סכו הפנסיה החודשית‬
Will the monthly payment be taxed? If yes, at what rate?
%
YES
NO
?‫והא יש מיסי על סכו הפנסיה בפע אחת‬
Will the lump sum payment be taxed? If yes, at what rate?
%
?‫הא ב /בת זוג יקבל את סכו הפנסיה החודשית לאחר פטירת ב /בת זוג‬
Will spouse continue to receive retirement benefit at death of client?
YES
NO
If "yes," what percent will spouse receive?
?‫א כ , איזה אחוז יקבל ב /בת זוג‬
%
Estimated annual growth (above inflation) of the principal
. ‫צמיחה שנתית )מעל האינפלציה( של הקר‬
%
‫באיזה גיל יכול הלקוח לקבל דמי פנסיה‬
Earliest age that client can begin to receive funds
?‫א הלקוח/ה נפטר היו איזה סכו בני ביתו יקבלו‬
If client were to die now, what would heirs receive?
?‫במקרה של נכות איזה סכו יקבל הלקוח‬
In the event of disability, what will client receive?
- ‫מידע נוס‬
. ‫הסכומי הכתובי לעיל ה משוערי על פי חוק המסוי של היו‬
Other information
.‫אי כל היתחיבות שסכו הפנסיה יהיה בדיוק כפי שכתוב לעיל‬
Client understands that these figures are estimates of what may be received under current tax laws and that there are no guarantees that the actual pension will be the same as the benefits listed herein.
Copyright 2003 - 2007 Profile Investment Services, LTD.
Update 112907
Retirement Benefits Information Request
PROFILE INVESTMENT SERVICES
www.profile-financial.com
Ph. 02-624-2788 Fax 02-624-2789
Name and contact information of agent who completes this form:
Client's name: __________________________ DATE: __________
Plan name or name of administrator of plan:
: ‫ש תוכנית החסכו‬
Current value of client’s retirement plan
‫מה שווי החסכו להיו‬
Total amount contributed retirement plan each year (worker +
‫מה הסכו שעובד והמעביד מפקידי לתוכנית בשנה‬
employer)
What percent of the monthly/yearly deposits that go into this plan go
into the savings component of the plan?
‫איזה אחוז מהסכו הול לחיסכו . איזה אחוז מהסכו הול לביטוח‬
(Note that the monthly sums that go into retirement
%
accounts are often split between savings and insurance; find out what percent of the monthly deposits go towards savings.
Normally, it's between 60% to 95%.)
Estimated amount client will receive MONTHLY at retirement
‫מה הסכו החודשי שהלקוח יקבל בזמ פרישה‬
Will monthly pension increase with inflation?
?‫הא סכו הפנסיה צמוד לאינפלציה‬
YES
NO
If NO, by what percent will the pension increase every year?
?‫א הסכו לא צמוד לאינפלציה, איזה אחוז שנתי תעלה הפנסיה‬
%
OR Estimated amount client will receive as LUMP SUM at retirement
?‫הא יש אופציה ללקוח לקבל את כל הסכו בפע אחת? א כ , כמה‬
Is this amount in "today's" shekels
: ‫הא הסכו שיקבל הלקוח בזמ פרישה לפי שווי השקל כיו‬
YES
NO
?‫א כ , כמה אחוז מס?הא יש מיסי על סכו הפנסיה החודשית‬
Will the monthly payment be taxed? If yes, at what rate?
%
YES
NO
?‫והא יש מיסי על סכו הפנסיה בפע אחת‬
Will the lump sum payment be taxed? If yes, at what rate?
%
?‫הא ב /בת זוג יקבל את סכו הפנסיה החודשית לאחר פטירת ב /בת זוג‬
Will spouse continue to receive retirement benefit at death of client?
YES
NO
If "yes," what percent will spouse receive?
?‫א כ , איזה אחוז יקבל ב /בת זוג‬
%
Estimated annual growth (above inflation) of the principal
. ‫צמיחה שנתית )מעל האינפלציה( של הקר‬
%
‫באיזה גיל יכול הלקוח לקבל דמי פנסיה‬
Earliest age that client can begin to receive funds
?‫א הלקוח/ה נפטר היו איזה סכו בני ביתו יקבלו‬
If client were to die now, what would heirs receive?
?‫במקרה של נכות איזה סכו יקבל הלקוח‬
In the event of disability, what will client receive?
- ‫מידע נוס‬
. ‫הסכומי הכתובי לעיל ה משוערי על פי חוק המסוי של היו‬
Other information
.‫אי כל היתחיבות שסכו הפנסיה יהיה בדיוק כפי שכתוב לעיל‬
Client understands that these figures are estimates of what may be received under current tax laws and that there are no guarantees that the actual pension will be the same as the benefits listed herein.
Copyright 2003 - 2007 Profile Investment Services, LTD.
Update 112907

Download Retirement Benefits Information Request Form (English/Arabic) - Profile Investment Services

357 times
Rate
4.3(4.3 / 5) 21 votes
ADVERTISEMENT